Wirtschaftlichkeit, Risiko & Investmentprüfung

Wie Sie die Rechnung erklären, die Steuer sauber abgrenzen, das Objekt systematisch prüfen und wann Sie ausdrücklich nicht verkaufen.

Ein Mandant, der zur Anlageklasse „Ja" sagt, hat noch nicht zu einem konkreten Objekt „Ja" gesagt. Dieses Playbook trennt beide Entscheidungen, macht die wirtschaftliche Rechnung nachvollziehbar, benennt Risiken sachlich, rechnet Szenarien statt einer Idealkurve und definiert die Konstellationen, in denen ein guter Berater ausdrücklich vom Abschluss abrät.